- Paul BURCH Voix, Rhythm guitar
- Paul NIEHAUS Lap steel guitar
- Deanna VARAGONA Voix
- Jason CARTER Fiddle
- Kenny VAUGHN Guitare électrique
- Greg STEARNS Guitare électrique
- Markie SANDERS Contrebasse
- Preston RUMBOUGH Contrebasse
- Bob ALEKNO Rhythm guitar
- Justin THOMPSON Rhythm guitar
- 1 Monterey
- 2 Loser's way to get along
- 3 Living, forgiving
- 4 13 nights
- 5 Born to wait
- 6 Sage advice
- 7 Your red wagon
- 8 Jackson, Tn
- 9 Sundown is a lonesome time
- 10 Harpers ferry blues
- 11 I'm your daddy now
- 12 Baby I ain't gotta do that no more
- 13 Down hill and shady
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