All songs by Don Van Vliet [Captain Beefheart].
- Eugene CHADBOURNE Guitare, Banjo, Voix
- Eugene CHADBOURNE Prepared piano, Saxophone
- Jimmy Carl BLACK Drums, Voix, Cassette recorder
- Guests:
- Leslie ROSS Basson
- Ashwin BATISH Sitar
- Chris TURNER Harmonica
- Molly CHADBOURNE Voix
- Rik RUE Tapes
- Ricardo SHIELDS Guitare, Flûte
- Pablo DE LA ROSA Flûte
- 1 Buggy boogie woogie
- 2 Willie the pimp
- 3 Drop-out boogie
- 4 Sure wuff 'n' yes
- 5 Clear spot
- 6 Steal softly through sunshine, steal softly through snowdrops
- 7 The past is tense
- 8 Veteran's day poppy
- 9 Chasin' the captain Jack
- 10 Pachuco cadaver
- 11 The dust blows forward and the dust blows back
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