CCO.
- Rob McCONNELL Valve trombone
- Arnie CHYCOSKI Trompette, Flugelhorn
- Steve McDADE Trompette, Flugelhorn
- John MacLEOD Trompette, Flugelhorn
- Guido BASSO Trompette, Flugelhorn
- Dave WOODS Trompette, Flugelhorn
- Alastair KAY Trombone
- Bob LIVINGSTONE Trombone
- Jerry JOHNSON Trombone, Bass trombone
- Ernie PATTISON Bass trombone
- Gary PATTISON French horn
- James MacDONALD French horn
- Moe KOFFMAN Flûte, Saxophone soprano, Saxophone alto
- John JOHNSON Flûte, Clarinette, Saxophone soprano
- John JOHNSON Saxophone alto
- Alex DEAN Flûte, Clarinette, Saxophone ténor
- Rick WILKINS Clarinette, Saxophone ténor
- Bob LEONARD Flûte, Clarinette, Clarinette basse
- Bob LEONARD Saxophone baryton
- David RESTIVO Piano
- Ed BICKERT Guitare
- Jim VIVIAN Contrebasse
- Ted WARREN Drums
- 1 Overtime
- 2 The touch of your lips
- 3 Stella by starlight
- 4 Hawg jawz
- 5 After you
- 6 Alone together
- 7 This may be your lucky day
- 8 Wait and see
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