- Millie VERNON Voix
- Kenny BARRON Piano
- Santi DEBRIANO Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- 1 Over the rainbow
- 2 Wrap your troubles in dreams
- 3 It never entered my mind
- 4 That old feeling
- 5 Street of dreams
- 6 The song is you
- 7 Sophisticated lady
- 8 Get out of town
- 9 Easy living
- 10 Bye bye blackbird*That old black magic
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