- Benny CARTER Saxophone alto
- Herb GELLER Saxophone alto
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Frank WESS Saxophone ténor
- Joe TEMPERLEY Saxophone baryton
- Richard WYANDS Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Ronnie BEDFORD Drums
- 1 Over the rainbow
- 2 Out of nowhere
- 3 Straight talk
- 4 The gal from Atlanta
- 5 The pawnbroker
- 6 Easy money
- 7 Ain't misbehavin'
- 8 Blues for lucky lovers
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