- Art FARMER Trompette
- Idrees SULIEMAN Trompette
- Buster COOPER Trombone
- Jerome RICHARDSON Saxophone alto, Flûte
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Ray BRYANT Piano
- Tiny GRIMES Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Jerry VALENTINE Arrangeur
- 1 I'm gonna move to the outsirts of town
- 2 Blue flute
- 3 Blues a-swingin'
- 4 Jelly jelly
- 5 Sent for you yesterday and here you come today
- 6 I wanna blow, blow, blow
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