- Marie MODIANO Voix, Guitare
- Peter VON POEHL Guitare, Basse, Banjo
- Peter VON POEHL Casio, Percussion, Backing vocals
- Kalle GUSTAFSSON JERNEHOLM Basse
- Bert VAN LOOY Drums, Percussion, Backing vocals
- Martin HEDEROS Piano, Harmonium, Clavinet
- Martin HEDEROS Casio
- Johan HAKANSSON Percussion
- Maria NYRÉN Oboe
- Sofi BERNER Cor anglais
- Andreas RALSGARD Clarinette
- Andreas SJÖGREN Clarinette, Clarinette basse
- 1 Searching for Pearl
- 2 Drifters in the wood
- 3 Last early spring
- 4 Spider's touch
- 5 Tightrope walkers
- 6 Martin
- 7 The hunter
- 8 Carson, Flannery & Jean
- 9 Butterfly girl
- 10 Shiny sunday in Berlin
- 11 Yesterday is back again
- 12 Angels
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