- Conor OBERST Voix, Guitare, Piano électrique
- Conor OBERST Twelve-string guitar
- Jason BOESEL Drums, Voix
- Nick FREITAS Voix, Guitare électrique
- Taylor HOLLINGSWORTH Guitare électrique, Twelve-string guitar
- Macey TAYLOR Guitare basse, Voix
- Nathaniel WALCOTT Piano, Orgue, Piano électrique
- Nathaniel WALCOTT Synthetiseur, Orgue
- Corina FIGUEROA-ESCAMILLA Voix
- Philip SCHAFFART Voix
- Andy LEMASTER Voix
- 1 Slowly (oh so slowly)
- 2 To all the lights in the windows
- 3 ...
- 4 Air matress
- 5 Cabbage town
- 6 Ten women
- 7 Difference is time
- 8 Nikorette
- 9 White shoes
- 10 Bloodline
- 11 Spoiled
- 12 Worlwide
- 13 Roosevelt room
- 14 Eagle on a pole
- 15 I got the reason #2
- 16 Snake hill
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