- Joe FARRELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Joe FARRELL Flûte alto, Piccolo
- Chick COREA Piano électrique
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 Outback
- 2 Sound down
- 3 Bleeding orchid
- 4 November 68th
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