Recorded September 15, October 1, 1970.
- Wolfgang DAUNER Piano, Clavinet, Synthetiseur
- Eberhard WEBER Contrebasse, Violoncelle, Guitare
- Fred BRACEFUL Drums, Percussion, Voix
- 1 Mudations
- 2 Output
- 3 Bruch
- 4 Nothing to declare
- 5 Abraxas
- 6 Brazing the high sky full
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