- 1 Three fish in the desert
- 2 Cairo by night
- 3 Walking the camel
- 4 Shake the sheikh
- 5 The dreams and the loaf of bread
- 6 Grand Babylon hotel
- 7 Out of this world
- 8 Radio Arabia
- 9 Urban dervish (for Paul Bowles)
- 10 This is not America
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