- André PERSIANI Piano
- Stéphane PERSIANI Contrebasse
- Patrick LEMOAL Drums
- 1 A Clouque et au comte Guillaume
- 2 Time on my hands
- 3 Out of this world
- 4 The waldious
- 5 Furstemberg after dark
- 6 Drink up, and Manon let's go
- 7 Claire de l'une (ou l'autre) sur une varice
- 8 Bei dir war es immer so schön
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