- Glen MOORE Contrebasse
- Paul McCANDLESS Oboe, English horn, Clarinette basse
- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Piano
- Ralph TOWNER Flugelhorn, Percussion
- Collin WALCOTT Percussion, Sitar, Tabla
- Collin WALCOTT Guitare
- 1 Yellow bell
- 2 Fall 77
- 3 Reprise
- 4 Cane fields
- 5 Dance to the morning star
- 6 Vision of a dancer
- 7 Story telling
- 8 Waterwheel
- 9 Witchi-tai-to
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