- Ed THIGPEN Drums
- Clark TERRY Trompette
- Herbie HANCOCK Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- 1 Cielito lindo
- 2 Cloud break (Up blues)
- 3 Out of the storm
- 4 Harper
- 5 Elbow and mouth
- 6 Heritage
- 7 Struttin' with some barbecue
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