- Meredith D'AMBROSIO Voix
- Lee MUSIKER Piano
- Jay LEONHART Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- Guest:
- Michael LEONHART Trompette
- 1 Out of nowhere
- 2 All this and heaven too
- 3 On the bumpy road to love
- 4 My foolish heart
- 5 The song is ended
- 6 Easy come easy go
- 7 What's your story, morning glory
- 8 Isn't that the thing do
- 9 Dance only with me
- 10 Stoppin' the clock
- 11 Smoke gets in your eyes
- 12 All in fun
- 13 I will follow spring
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