- Sonny CRISS Saxophone alto
- Dolo COKER Piano
- Larry GALES Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 All the things you are
- 2 The dreamer
- 3 El tiante
- 4 My ideal
- 5 Out of nowhere
- 6 Brother can you spare a dime?
- 7 The first one
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