- Iain RANKIN Voix, Guitare acoustique
- Colin MACFARLANE Guitare électrique, Guitare acoustique, Mandoline
- Colin MACFARLANE Mélodica
- Keith BURNS Drums
- Iain BRUCE Contrebasse
- Fraser SPEIRS Harmonica
- Gina RAE Orgue, Pennywhistle
- Iain JOHNSTONE Tuba
- GIRLIES Background vocals
- 1 Teardrop on the ocean
- 2 30 storeys high
- 3 We're still here
- 4 Out of nowhere
- 5 Go to hell but turn right
- 6 Daddy was a miner
- 7 McGingle's violin
- 8 Make love to me
- 9 Old frien
- 10 One step forward & two steps back
- 11 Next time you talk to heaven
- 12 Wild horses
- 13 let's do it all over again
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