- John McMAHON Concertina, Uilleann pipes
- Seamus McMAHON Fiddle, Flûte
- Dermot LEENIHAN Accordéon
- Noreen O'DONOGHUE Harpe, Piano, Keyboards
- Frank CULLEN Mandoline, Mandole
- Maurice COYLE Guitare
- 1 Brady's*Lough mountain*Letterkenny blacksmith
- 2 Helvic head*Trip to Killarney
- 3 Beauty spot*Johnny Ward's
- 4 Paddy Fahy's
- 5 Out in the night
- 6 Paddy Bartley's*Aggie White's*Hanley's tweed
- 7 Lady Birr*Seamus Thompson's*Seamus Connolly's
- 8 Kilcooley wood*The swan
- 9 Tommy Reck's*Lark in the morning*Padraig O'Keeffe's
- 10 David Adams*Spinning wheel*Jamie Shearers
- 11 Humours of Kilclogher*Anthony Frawley's
- 12 Sandy Grant's*Tailor's thimble*Happy to meet, sorry to part
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