- Booker LITTLE Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Don FRIEDMAN Piano
- Art DAVIS Contrebasse
- Max ROACH Drums, Vibraphone, Percussion
- Ron CARTER Contrebasse
- 1 We speak
- 2 Strength and sanity
- 3 Quiet, please
- 4 Moods in free time
- 5 Man of words
- 6 Hazy hues
- 7 A new day
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