- MASTERS AT WORK Mixage
- feat.
- Patti AUSTIN Voix
- INDIA Voix
- PUPPAH NAS-T Voix
- and
- DENISE Voix
- WUNMI
- Roy AYERS Vibraphone
- BILLIE Voix
- James INGRAM Voix
- LYNAE Voix
- Stephanie MILLS Voix
- Luis SALINAS Voix
- 1 Mr V
- 2 Like a butterfly (you send me)
- 3 Backfired
- 4 Work
- 5 Maw expensive (A tribute to Fela)
- 6 Our time is coming
- 7 Lovin'
- 8 Every now and then
- 9 Lean on me
- 10 Life is but a dream
- 11 Back in the day
- 12 Latin lover
- 13 Pienso en ti (I think of you)
- 14 Deep & dirty
- 15 Michele's message
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