From Jubilee Records.
- Gene HARRIS Piano
- Mike LONG Contrebasse
- George HERMAN Drums
- 1 Let's fall in love
- 2 I'd do anything for you
- 3 Cheerful little earful
- 4 A foggy day
- 5 My heart belongs to daddy
- 6 There'll never be another you
- 7 The girl friend
- 8 Love me or leave me
- 9 Old devil moon
- 10 Varsity drag
- 11 Our love is here to stay
- 12 Almost like being in love
- 13 Try a little tenderness
- 14 Out of this world
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