Tracks 1 to 7 = LP UT5225.
- Cal TJADER Vibraphone
- Lonnie HEWITT Piano
- Eddie COLEMAN Contrebasse
- Willie BOBO Drums, Timbales
- and
- Mongo SANTAMARIA Congas
- Cal TJADER
- Vince GUARALDI Piano
- Gene WRIGHT Contrebasse
- Al TORRES Drums
- 1 S.S. groove
- 2 Goodbye
- 3 Moment in Madrid
- 4 Love for sale
- 5 Then I'll be tired of you
- 6 Theme for Duke
- 7 Cuban fantasy
- 8 Summertime * Bess,you is my woman nnow * Strawberry woman (Medley)
- 9 When lights are low
- 10 Our blues
- 11 That's all
- 12 And baby makes three
- 13 Lover man (oh, where can you be?) * * Willow weep for me * 'Round midnight )Medley)
- 14 Line for Lyons
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