- Sam PREKOP Voix, Guitare
- Archer PREWITT Guitare, Keyboards
- Eric CLARIDGE Guitare basse
- John MCENTIRE Drums, Percussion, Vibraphone
- Paul MEDENS Saxophone ténor, Saxophone, Flûte
- Jeb BISHOP Trombone
- Susan VOELZ Violon
- Allison CHESLEY Violoncelle
- 1 Afternoon speaker
- 2 All the photos
- 3 You beautiful bastard
- 4 The colony room
- 5 The leaf
- 6 Everyday
- 7 Two dolphins
- 8 Midtown
- 9 Seemingly
- 10 I missed the glance
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