- Ron SEXSMITH Voix, Guitare
- Mitchell PROOM Keyboards
- Jerry MORETTO Drums, Percussion
- Brad JONES Guitare basse
- Don KERR Backing vocals, Drums
- Sheryk CROW Accordéon
- Kenny WOLLESEN Vibraphone, Mandore
- Larry CAMPBELL Pedal steel guitar
- Grog CATHON Contrebasse
- Dave DOUGLAS Trompette
- Chris SPPED Saxophone ténor
- Bob STUART Violon
- 1 Thinking out loud
- 2 Strawberry blonde
- 3 Average Joe
- 4 Thinly veiled disguise
- 5 Nothing good
- 6 Pretty little cemetery
- 7 It never fails
- 8 Clown in broad daylight
- 9 At different times
- 10 Child star
- 11 Honest mistake
- 12 So young
- 13 While you're waiting
- 14 April after all
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