Recorded at Bearsville Studios, Woodstock, NY, august 7th-9th, 2002.
- Harry CONNICK JR Piano
- Charles Ned GOOLD Saxophone ténor
- Neal CAINE Contrebasse
- Arthur LATIN II Drums
- 1 What a waste
- 2 Such love
- 3 Take advantage
- 4 How about tonight
- 5 Sovereign lover
- 6 My little world
- 7 Oh my dear
- 8 Can't we tell
- 9 Dumb luck
- 10 Oh! Ain't that sweet
- 11 The other hours,
- 12 Your own private love
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