Recorded February, 2003 and January, 2004.
- Nicola CONTE Guitare
- Gianluca PETRELLA Trombone
- Daniele SCANNAPIECO Saxophone ténor
- Fabrizio BOSSO Trompette, Flugelhorn
- Rosario GIULIANI Saxophone alto
- Till BRÖNNER Trompette, Voix
- Pietro LUSSU Piano
- Pietro CIANCAGLINI Contrebasse
- Lorenzo TUCCI Drums
- Nicola STILO Flûte
- Pierpaolo BISOGNO Bongos, Vibraphone
- Cristina ZAVALLONI Voix
- Bembe SEGUE Voix
- Lucia MINETTI Voix
- Lisa BASSENGE Voix
- 1 Sea and sand
- 2 Wanin' moon
- 3 Nefertiti
- 4 Impulso
- 5 A time for spring
- 6 Kind of sunshine
- 7 Aphrodite's dream
- 8 Several shades of dawn
- 9 The dharma bums
- 10 All gone
- 11 Other directions
- 12 The in between
- 13 Le départ
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