- Daniel CARTER Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Daniel CARTER Trompette
- Roy CAMPBELL Trompette, Flugelhorn, Recorder
- William PARKER Contrebasse
- Rashid BAKR Drums
- 1 Tradition's transitional omissions suite: Sailing towards the dark*Happy voice
- 2 Ascent (my shadow is a cloud)
- 3 Sihu chant for Sly Stone
- 4 Spirits rise*Fall
- 5
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