- Osie JOHNSON Drums
- Thad JONES Trompette
- Chiefy SALAAM Trompette
- Henry COKER Trombone
- Ernie WILKINS Saxophone alto
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Osie JOHNSON
- Frank WESS Saxophone ténor
- Benny POWELL Trombone
- Dick KATZ Piano
- Eddie JONES Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums, Voix
- Thad JONES
- Bill HUGHES Trombone
- or
- Henry COKER
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Dick KATZ
- Milt HINTON Contrebasse
- 1 Osie's oasis
- 2 Blues for the camels
- 3 Cokernut tree
- 4 The desert song
- 5 Midnight mirage
- 6 Jumpin' at the Water Hole
- 7 Cat walk
- 8 Flute to boot
- 9 I don't want to cry anymore
- 10 Johnson's whacks
- 11 Osmosis
- 12 Don't bug me, hug me
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