Track 5 only on CD. Live in Montreux.
- Oscar PETERSON Piano
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Niels-Henning ORSTED-PEDERSEN Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- 1 Ali and Frazier
- 2 If I were a bell
- 3 Things ain't what they used to be
- 4 Just in time
- 5 Bye bye blues
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