- Oscar PETERSON Piano
- Lorne LOFSKY Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Martin DREW Drums
- 1 Falling in love with love
- 2 Nighttime
- 3 Tranquille
- 4 Smudge
- 5 Love ballade
- 6 Sushi
- 7 Kelly's blues
- 8 She has gone
- 9 You look good to me
- 10 Peace
- 11 Sweet Georgia Brown
- 12 Here's that rainy day * We will love again
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