- Phil WOODS Saxophone alto
- Franco D'ANDREA Piano
- Attilio ZANCHI Contrebasse
- Gianni CAZZOLA Drums
- 1 How high the moon
- 2 Don't blame me
- 3 Star eyes
- 4 Lover man
- 5 Steeplechase
- 6 All the things you are
- 7 Just friends
- 8 Night and day
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