Recorded probably September-November, 1968.
- Alan SHORTER Flugelhorn, Trompette, Tambourine
- Gato BARBIERI Saxophone ténor
- Charlie HADEN Contrebasse
- Reggie JOHNSON Contrebasse
- Muhammad ALI Drums
- Rashied ALI Drums
- 1 Parabola
- 2 Joseph
- 3 Straits of Blagellan
- 4 Rapids
- 5 Outeroids
- 6 Orgasm
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