- Joe COCKER Voix
- Randy NEWMAN Piano
- Tony Joe WHITE Guitare
- Johnny Lee SCHELL Guitare électrique
- Don WAS Guitare basse
- Chris STAINTON Wurlitzer, Piano
- Billy PRESTON Orgue
- Jim KELTNER Drums, Percussion
- Darryl JONES Guitare basse
- Dean PARKS Guitare acoustique
- Kenny ARONOFF Drums, Percussion
- James HUTCHKINSON Guitare basse
- Portia GRIFFIN Backing vocals
- Maxima SHARP Backing vocals
- Jamie MUHOBERAC Synthetiseur
- Marry CLAYTON Backing vocals
- Myrna SMITH Backing vocals
- Greg LEISZ Dobro
- Sid PAGE Violon
- Peter KENT Violon
- Evan WILSON Viola
- Denyse BUFFUM Viola
- Suzy KATAYAMA Violoncelle
- Rudy STEIN Violoncelle
- 1 Into the mystic
- 2 Bye bye blackbird
- 3 Delta Lady
- 4 Heart full of rain
- 5 Don't let me be misunderstood
- 6 Many rivers to cross
- 7 High lonesome blue
- 8 Sail away
- 9 You and I
- 10 Darlin' be home soon
- 11 Dignity
- 12 You can leave your hat on
- 13 You are so beautiful
- 14 Can't find my way home
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