- Joey DEFRANCESCO Orgue
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Ron BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Jake LANGLEY Guitare
- Byron LANDHAM Drums
- Guest:
- George COLEMAN Saxophone ténor
- 1 The tackle
- 2 Little B's poem
- 3 I thought about you
- 4 Somewhere in the night
- 5 Down the hatch
- 6 Speak low
- 7 Jeneane's dream
- 8 My foolish heart
- 9 Colleen
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