- Joey DeFRANCESCO Orgue
- Dr Lonnie SMITH Orgue
- Tony PURRONE Guitare
- Idris MUHAMMAD Drums
- or
- Lenny WHITE Drums
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Grover WASHINGTON JR Saxophone ténor, Saxophone soprano
- 1 Broadway
- 2 Luny tune
- 3 True blue
- 4 Old wine new bottles
- 5 Smokin'
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