- Archie FISHER Voix, Guitare
- Barbara DICKSON Background vocals
- Daryl RUNSWICK Guitare basse, Basse
- Rab NOAKES Rhythm guitar, Background vocals
- Bill KEMP Drums
- 1 Orfeo
- 2 To Joan Eardley
- 3 Silver Tassie
- 4 The mountain rain
- 5 Just in passing
- 6 From a city balcony
- 7 The Norway maid
- 8 Talk the road
- 9 Sadness salesman
- 10 The last time I saw Esau shaw
- 11 Whatever happened to me
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