- DONNI Contrebasse, Drums, Guitare basse
- Tim NORFOLK Guitare acoustique, Lap steel guitar
- Phelim BYRNE Voix
- Tim GOLDSWORTHY Programming [Synth.]
- Bob LOCKE Guitare basse
- Kit MORGAN Guitare
- Clive DEAMER Drums
- Christopher TOMBLING Strings
- Ian HUMPHRIES Strings
- Steve TEES Strings
- Nick BARN Strings
- Louise HOPKINS Strings
- Nick COOPPER Strings
- Eugene APOLLOA GORESHT Violon, Guitare basse
- Stuart WYLEN Flûte, Vibraphone
- 1 Waiting for a break
- 2 Bedroom dancing
- 3 Walk now, talk now
- 4 In your life
- 5 Trying too hard
- 6 I'm doing fine
- 7 Autumn rain
- 8 Truly madly deeply
- 9 Love on the dole
- 10 paradise lost
- 11 Ordinary man
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