- Max DE CASTRO Voix, Keyboards, Guitare
- Max DE CASTRO Effets sonores, Clavinet, Orgue Hammond
- Max DE CASTRO Sampler
- Marim MEIRA Trombone
- Walmir GIL Trompette
- LIMINHA Basse
- Nailor AZEVEDO Saxophone alto
- Ubaldo VERSOLATTO Saxophone baryton
- Daniel D'ALCANTARA Trompette
- Patricia MARX Voix
- Paulo Roberto ESPIRITO SANTO Orgue Hammond
- Fabio FONSECA Harpe
- Fred PRINCE Tumbadoras, Percussion
- ROBINHO Basse
- XOCOLATE Batterie
- Andre RODRIGUES Basse
- 1 O futuro pertence à jovem vanguarda
- 2 história de morena nua que abalou as estruturas do esplendor do carnaval
- 3 A vida como ela quer
- 4 Mais uma vez, um amor
- 5 O nego do cabelo bom
- 6 Mancha roxa (Marcha rancho)
- 7 O óculos escuros de cartola
- 8 Petit comitê na casa de tia ciata
- 9 Sonho de verão
- 10 Acapulco, daqui a pouco
- 11 Linha do tempo
- 12 Calaram a voz do nosso amor
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