- Frank KOGLMANN Flugelhorn
- Steve LACY Saxophone soprano
- Josef TRAINDL Trombone
- Cesarius ALVIM (BOTELHO) Contrebasse
- Aldo ROMANO Drums
- Franz KOGLMANN Trompette
- Bill DIXON Trompette
- Steve HORENSTEIN Saxophone ténor
- Alan SILVA Contrebasse
- Walter M. MALLI Percussion
- Franz KOGLMANN Trompette, Flugelhorn
- Steve LACY
- Toni MICHLMAYR Contrebasse
- Walter M. MALLI
- Gerd GEIER Electronics
- 1 Der vogel (Opium)
- 2 Carmilla
- 3 For Franz
- 4 Flops
- 5 Bowery 1
- 6 Bowery 2
- 7 Flaps
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