- Bruce EISENBEIL Guitare acoustique, Guitare, Leader (jazz)
- David TAYLOR Bass trombone
- Michael ATTIAS Saxophone alto, Saxophone basse
- Jay ROSEN Drums, Percussion
- 1 Shadows knight
- 2 Biting through
- 3 Expectation
- 4 Whale booty stomp
- 5 Kinetic pimp
- 6 Ode to Blind Joe death
- 7 Over
- 8 Opium 2
- 9 Climbing to the zoot base
- 10 Oklahoma sprawl
- 11 Whisper
- 12 New Year's Eve
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