Tracks 2, 5 only on CD [not on the Japanese edition].
- Freddie HUBBARD Trompette
- Tina BROOKS Saxophone ténor
- McCoy TYNER Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Clifford JARVIS Drums
- 1 Open sesame
- 2 Open sesame (alternate take)
- 3 But beautiful
- 4 Gypsy blue
- 5 Gypsy blue (alternate take)
- 6 All or nothing at all
- 7 One mint julep
- 8 Hub's nub
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