- Jean-Luc PONTY Violon, Violon électrique, Synthetiseur
- Jean-Luc PONTY Piano
- Chick COREA Synthetiseur
- Casey SCHEUERELL Drums, Tabla
- George BENSON Guitare
- Rayford GRIFFIN Drums
- 1 Open mind
- 2 Solitude
- 3 Watching birds
- 4 Modern times blues
- 5 Orbital encounters
- 6 Intuition
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