- Oliver LAKE Saxophone alto
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- 1 Casino
- 2 Hooray for Herbie
- 3 Open ideas
- 4 Y2 chaos
- 5 Prophet's path
- 6 Valley sketch
- 7 Willow song
- 8 5-4-3-2
- 9 Dance 2
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