- Mercer ELLINGTON Conductor [Coll. Jazz]
- Barrie Lee HALL JR Trompette
- Tony BARRERO Trompette
- John LONGO Trompette
- Anthony GORRUSO Trompette
- Ron TOOLEY Trompette
- James ZOLLAR Trompette
- Muhammed Abdul AL-KABIR Trombone
- Raymond HARRIS Trombone
- Art BARON Trombone
- Brad SHIGETA Trombone
- Charlie YOUNG Saxophone alto, Clarinette, Saxophone baryton
- Mark GROSS Saxophone alto
- Sayyd Abdul AL-KHYYBR Saxophone alto, Flûte
- Shelly PAUL Saxophone ténor
- Zane ZACHOROFF Saxophone ténor
- Jay BRANDFORD Saxophone baryton
- Steve FOX Guitare, Guitare basse
- Thomas JAMES Piano
- or
- Shizuko YOKOYAMA Piano
- Hassan Abdul ASH-SHAKUR (J.J.WIGGINS) Contrebasse
- or
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Quentin Rocky WHITE Drums
- Rudy BIRD Percussion
- Gabriel MARCATO Percussion
- with
- THE BROOKLYN PHILHARMONIC ORCHESTRA
- Max ROACH Drums
- and others
- 1 Caravan
- 2 Nightlife
- 3 Matumbe
- 4 Calyph
- 5 Trees
- 6 Ansellia
- 7 Sophisticated ladies
- 8 Osceola
- 9 End of the world
- 10 Ballet of the flying saucers
- 11 Look to the stars
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