- HERMANO
- John GARCIA Voix
- David ANGSTROM Guitare
- Mike CALLAHAN Guitare
- Steve EARLE Drums
- Danay BROWN Guitare basse, Orgue, Piano
- 1 The bottle
- 2 Alone Jeffe
- 3 Manager's special
- 4 Senor Morenos's introduction
- 5 Senor Moreno's plan
- 6 Lanaetta (Motherload)
- 7 5 to 5
- 8 Nick's yea
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