- Otomo YOSHIHIDE Guitare, Turntables, Conductor [Coll. Jazz]
- Axel DÖRNER Trompette, Slide trumpet
- Aoki TAISEI Trombone, Bamboo flute
- Tsugami KENTA Saxophone alto, Saxophone soprano
- Okura MASAHIKO Saxophone alto
- Alfred HARTH Saxophone ténor, Clarinette basse, Trompette
- Mats GUSTAFSSON Saxophone baryton
- Ishikawa KO Sho [Mouth organ]
- Sachiko M Sinewaves
- Unami TAKU Computer
- Takara KUMIKO Vibraphone
- Cor FUHLER Piano, Inside piano
- Mizutani HIROAKI Contrebasse
- Yoshigaki YASUHIRO Drums, Percussion, Trompette
- Nananan KIRIKO Bongos
- Otsu MAKOTO Drum-sampling
- Kahimi KARIE Voix
- Hamada MARIKO Voix
- 1 Eureka
- 2 Theme from Canary
- 3 Broken shadows
- 4 Lost in the rain
- 5 Orange was the color of her dress, then blue silk - tails out
- 6 Mayonaka no shizuka na kuroi kawa no ue ni ukabiagaru shiroi yuri no hana
- 7 A-shi-ta
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