- Andrea MARCELLI Drums, Synthetiseur, Percussion
- Andrea MARCELLI Clarinette
- Mike MAINIERI Vibraphone
- BENDIK Saxophone ténor
- Chuck LOEB Guitare
- Kei AKAGI Piano, Synthetiseur
- Gary WILLIS Guitare basse
- Ralph TOWNER Twelve-string guitar
- Gary THOMAS Saxophone ténor, Flûte
- Mitch FORMAN Piano
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Sidinho MOREIRA Percussion
- Laudir DE OLIVEIRA Percussion
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Frank COLON Bongos, Congas, Shékéré
- Allan HOLDSWORTH Guitare
- 1 Again
- 2 Oneness
- 3 Just now
- 4 The dance of the soul
- 5 Song for you
- 6 Moon
- 7 Alone
- 8 Clouds
- 9 The dance of the soul #3
- 10 I'm here
- 11 You have to wait
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