- Mal WALDRON Piano
- Steve LACY Saxophone soprano
- Manfred SCHOOF Trompette
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Makaya NTSHOKO Drums
- Mal WALDRON Piano
- [solo]
- 1 One-upmanship
- 2 Duquility
- 3 The seagulls of Kristiansund
- 4 Thoughtful
- 5 Hooray for Herbie
- 6 Soul eyes
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