- David OLNEY Guitare, Harmonica, Voix
- David OLNEY Ukulele
- Dave ROE Basse
- Craig WRIGHT Percussion
- Bill HUBER Tuba, Trombone
- Jim HOKE Clarinette, Pedal steel guitar
- Jack IRWIN Piano, Orgue
- Richard BAILEY Banjo
- Sergio WEBB Guitare
- Bobby DANIELS Voix
- 1 Whistle blow
- 2 Sweet poison
- 3 Who's the dummy now?
- 4 Little mustang
- 5 No lies
- 6 Oh yeah (Dead man's shoes)
- 7 Snake song
- 8 Panama city
- 9 Sweet potato
- 10 See how the mighty have fallen
- 11 One tough town
- 12 Postcard from Mexico
- 13 Rainbow's end
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