- SHAHIN Guitare acoustique, Guitare électrique
- SEPEHR Keyboards
- Craig DOBBIN Keyboards, Piano
- Jeff ELLIOT Trompette
- Gary HERBECK Saxophone alto, Saxophone ténor
- William AURA Guitare
- Dominic CAMARDELLA Piano
- 1 One thousand & one nights (prelude)
- 2 One thousand & one nights
- 3 Yasmine
- 4 Tears of fire
- 5 Middle of the night
- 6 Mediterranean dream
- 7 Persia
- 8 Cuban sky
- 9 Feeling good love
- 10 Body & soul
- 11 Natasha
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